来源：中国证券报

作者：曹帅王寅

　　财经要闻

　　1、国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》，具体目标包括：医疗保障和医药服务高质量协同发展，医保支付机制更加管用高效，以市场为主导的医药价格和采购机制更加完善，医疗服务价格调整更加灵敏有度等；鼓励商业健康保险发展；深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革，常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围

　　2、央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益

　　3、国家发改委就今冬明春能源保供工作答记者问称，将多措并举加强供需调节，重点从六个方面采取措施，确保今冬明春能源稳定供应，确保居民用能安全。其中包括：多渠道增加能源保供资源，依法依规释放煤炭先进产能，有序增加煤炭进口，尽力增加国内天然气产量；发挥好中长期合同“压舱石”作用；进一步做好有序用能工作，坚守民生用能保供底线，坚决避免压限居民用能的情况发生；发挥好能源储备和应急保障能力的重要作用；合理疏导用能成本；有效控制不合理能源需求，坚决遏制“两高”项目不合理用能需求，推动主要耗煤行业节煤限煤

　　4、国家网信办等九部门印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》提出，利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局；着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的、以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全

　　5、天猫超市透露，9月29日至10月1日，连续3天加倍放量销售元的平价茅台，每晚8点开售。据了解，年中秋国庆“双节”期间，为保障有货和稳价，茅台酒投放市场总量将保证在吨以上

　　公司聚焦

　　赣锋锂业（）

　　Millennial终止与赣锋国际的要约收购合作协议

　　赣锋锂业9月29日晚间披露赣锋国际或其全资子公司对加拿大Millennial公司进行要约收购涉及矿业权投资的进展：近日，因Millennial收到了要约竞争对手的“更优报价”，且赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格，Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议，并向赣锋国际支付了万美元的合作终止费，公司经审慎考虑后决定不上调要约收购报价。

　　中证注：

　　中国证券报记者获悉，宁德时代已签订相关协议，以约19.3亿元收购Millennial公司％股权。Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。锂矿巨头赣锋锂业最终以1.2亿元的差价出局。随着锂电市场需求量不断攀升，为保障原料供应稳定，锂电企业加快上游资源布局。

　　安德利（）

　　重组拟控股亚锦科技快速切入电池行业

　　安德利9月29日晚间披露重大资产重组预案：公司拟支付现金向宁波亚丰购买亚锦科技36％的股权，交易价暂定24.56亿元；拟以现金方式向公司股东陈学高出售安德利工贸％股权，交易价暂定不低于10.73亿元；之后宁波亚丰将其持有的约5.63亿股股份（占亚锦科技总股本15％）对应的表决权不可撤销地委托给公司行使；最终，公司将控制亚锦科技51％的表决权。

　　中证注：

　　此次交易前，公司主要从事百货零售业务。亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池，重组后，公司将向电池行业转型。并购业绩承诺显示，据初步测算，南孚电池-年净利润应分别不低于7.5亿元、8亿元和8.5亿元，亚锦科技持有南孚电池82.％股权，对应业绩承诺为-年净利润不低于6.16亿元、6.58亿元、6.99亿元。对于南孚电池的18％少数股东股权，安德利表示将尽快完成收购，进而实现完全控制，以保证公司经营团队和业务的稳定性。

　　公告精选

　　*ST澄星（）：全资子公司恢复生产

　　双乐股份（）：公司已于9月29日恢复生产

　　万事利（）：全资子公司受限电影响

　　ST中捷（00）：全资子公司限电预计影响公司产销量

　　金杯汽车（）：子公司金杯延锋、金杯李尔受限电影响

　　如意集团（）：限电政策预计对公司精纺呢绒面料产量造成影响

　　紫晶存储（）：受限电影响G/G光存储介质产线量产会延后

　　川发龙蟒（）：目前各基地经营正常未受到“能耗双控”政策影响

　　中集集团（）：分拆子公司至创业板上市申请获受理

　　物产中大（）：控股子公司物产环能首发获通过

　　中国中免（）：6家子公司可享受企业所得税优惠税率

　　九鼎投资（）：董事吴刚涉嫌违反基金相关法规遭证监会立案

　　*ST星星（）：涉嫌信披违规遭证监会立案

　　中远海控（）：目前公司主干航线运价稳定

　　方大炭素（）：全年看针状焦涨价对公司盈利能力的影响较小

　　ST奥马（）：要约收购结果确认股票复牌

　　北京城乡（）：筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

　　凤凰光学（）：重组预案出炉未来业务定位半导体外延材料

　　徐工机械（）：拟发行股份吸收合并徐工有限交易价.86亿元

　　四川路桥（）：筹划收购蜀道集团旗下资产解决同业竞争问题

　　国星光电（）：佛山照明拟成为公司控股股东

　　万里石（）：拟定增募资不超4.7亿元胡精沛将成公司实控人

　　海能达（）：控股股东拟转让公司10％股份引进重要战略股东

　　三安光电（）：拟定增募资不超79亿元用于Mini/Micro显示产业化项目

　　东杰智能（）：签订今世缘成品酒包装物流中心项目合同

　　芭田股份（）：全资子公司签订硝酸供应合作框架协议

　　东方电缆（）：近期中标约7.49亿元陆缆系统相关项目

　　东方雨虹（）：拟12亿元投建合肥绿色建材生产基地项目

　　安徽合力（）：拟投建衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目

　　科思股份（）：拟30亿元投建高端个人护理品及合成香料项目

　　正源股份（）：拟5亿元投建智能家居高端板材制造项目

　　中金环境（）：公司及子公司拟投建泵智能制造项目

　　德方纳米（）：拟35亿元投建年产2.5万吨补锂剂项目

　　桂冠电力（）：拟25.42亿元投建多个光伏和风电项目

　　泰达股份（）：子公司拟投建青龙生活垃圾焚烧发电项目

　　比亚迪（）：拟不超4.2亿元向参股公司采购锂电设备

　　康恩贝（）：拟挂牌转让贵州拜特及珍视明公司股权

　　昂立教育（）：拟出售交大昂立10.2％股份预计产生收益2.13亿元

　　中国巨石（）：拟继续出售贵金属资产

　　卫星石化（）：拟1亿至2亿元回购股份证券简称拟变为卫星化学

　　哈森股份（）：控股股东拟减持公司不超3.96％股份

　　雄韬股份（）：实控人及一致行动人拟减持不超3％股份

　　深圳燃气（）：深圳市资本运营集团拟减持不超1％股份

　　高乐股份（）：实控人之一计划减持筹资借给公司无偿使用

　　畅联股份（）：畅联投资拟减持公司不超2.83％股份

　　业绩报告

　　国风塑业（）：前三季度净利同比预增约％

　　纳微科技（）：前三季净利同比预增％-％

　　广东鸿图（）：前三季净利预增.66％-.92％

　　裕兴股份（）：前三季净利同比预增％-％

　　众兴菌业（）：前三季预亏万元-万元

　　紫鑫药业（）：前三季度预亏3.05亿-3.5亿元

　　研报集萃

　　华安证券：成长值得坚守

　　华安证券认为，目前市场无系统性风险，一是流动性层面，在增长下行较为确定的背景下相对充裕的流动性环境依旧有保证；二是风险偏好层面，外围环境转暖可期。行业配置消费接力周期，成长值得坚守。消费板块业绩在经济增长下滑时会显示出一定的比较优势，叠加估值目前相对合理。成长短期面临调整压力，但复盘显示成长风格未来还存在估值推动的上涨行情，而且在调整的过程中并非一定调整最多。周期股因为短期PPI高点即将在10月确认，目前正努力缓解煤炭供应紧张格局，因此价格弹性最大的时刻正在过去。

　　上海证券：电商备战双11

　　上海证券认为，双11大促为期不远，各大电商平台及商家已陆续进入备战状态。近日，阿里妈妈公布了今年的补贴及支持政策，而直播正是近年来淘宝重点投入的领域之一，截至8月，淘宝直播平台流量同比增长59％以上。今年双11期间，淘宝首页将为直播新增一级入口，这一入口的开放有望为淘宝直播带来可观的流量增长。同时，推出热浪引擎、人货匹配等。而抖音、快手等平台的电商业务也在大力发展达人直播、品牌自播等。建议对电商平台及电商直播服务商适当提前布局。

　　主力动向

　　北向资金

　　9月29日，北向资金净卖出2.67亿元。宝钢股份、招商银行、东方财富分别净卖出5.46亿元、4.44亿元、1.86亿元；伊利股份净买入额居首，为5.46亿元。

　　机构动向

　　9月29日龙虎榜中机构席位净买入金额居前个股为玲珑轮胎、川发龙蟒、冀中能源等，净卖出金额居前的个股为融捷股份、中远海控、东阳光等。

　　营业部席位净买入金额居前个股为江特电机、兴发集团、冀中能源等，净卖出金额居前的个股为中远海控、爱康科技、融捷股份等。

　　新股申购

　　海外动态

　　欧美市场

　　纳指四连阴创两月新低

　　美股三大指数中仅纳指收跌，跌幅0.24％，报.44点，创7月20日以来新低，连跌四日。标普收涨0.16％，报.46点，结束两日连跌。道指收涨90.73点，涨幅0.26％，报.72点。

　　龙头科技股涨跌互见

　　鲍威尔：通胀高企或持续到明年

　　美联储主席鲍威尔周三在欧洲央行年度金融论坛上表示，供应链问题并未得到改善，甚至还更严重了，通胀居高不下的现象可能要持续到明年。但他表示，美联储对明年经济的展望非常乐观，增长率将远高于趋势水平，失业率也将远低于现在的水平。

　　谷歌：预装谷歌搜索是为了和苹果竞争

　　谷歌周三对欧洲第二最高法院表示，该公司向手机制造商支付预装谷歌搜索的费用，并不是为了排除竞争，而是与苹果争夺市场份额所必需的举措。谷歌试图让法院驳回创纪录的43亿欧元罚单。

　　劳斯莱斯确认年后不再生产内燃机汽车

　　当地时间周三，知名汽车制造商劳斯莱斯正式公布旗下首款纯电动车Spectre（幽灵）的概念图，并确认公司在年后将不再生产久负盛名的内燃机汽车。

　　美元指数显著上涨

　　截至纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.61％至94.。

　　欧洲主要股指全线反弹

　　中概股

　　热门中概股多数下跌

　　大宗商品

　　原油两连跌

　　美国WTI11月原油期货收跌0.61％，报74.83美元/桶，本周首度收盘跌破75美元；布伦特11月原油期货收跌.57％，报78.64美元/桶，本周首度收于79美元下方。

　　贵金属齐跌白银创14个月新低

　　COMEX12月黄金期货收跌0.8％，报.90美元/盎司，创3月31日以来主力合约收盘新低。COMEX12月白银期货收跌4.4％，报21.美元/盎司，创去年7月以来新低。