浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“沪杭甬”，证券代码：.HK）于近日成功发行2.3亿欧元五年期零息H股可转换债券，并拟在香港联交所上市及买卖。本次可转换债券系年全国首单境外可转换债券，创下了年以来初始转股溢价最高的H股可转债及中资国有企业境外可转债记录。嘉源在本项目中担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司、花旗集团和瑞银集团的中国境内法律顾问，为其提供的全方位的专业法律服务。

沪杭甬于年3月成立并作为浙江省政府投资、开发和经营浙江省境内高速公路和一级汽车专用公路的基建公司，于年5月在香港联交所挂牌上市。沪杭甬是国内领先的高速公路运营管理企业，也是浙江省内第一家完成境外上市的省属国有企业，主要从事高等级公路投资、开发、经营以及证券业务。

嘉源为沪杭甬本次发行H股可转债提供专业法律服务的团队成员包括合伙人张汶律师、合伙人易建胜律师、钟云长律师、雍丽楠律师、律师助理谭程等。

主办合伙人

张汶高级合伙人

zhangwen